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硅料價格三連漲 部分企業看漲預期強烈

2024/2/5

       農歷春節前,硅料價格已經連續三周上漲。中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示,本周,N型硅料成交均價為7.19萬元/噸,環比增長1.41%;單晶致密料成交均價為5.93萬元/噸,環比增長1.19%;N型顆粒硅成交均價為6.1萬元/噸,環比增長1.67%。

在本次報價區間內,N型硅料有6家企業成交,P型硅料有6家企業成交,均有較大成交量。硅業分會指出,相較前兩周的成交情況看,本次報價區間內成交量更多,提價成交范圍較廣。對硅料企業來說,部分企業有明顯的看漲預期,在前期試探性提價成交后,本周以市場可接受價格進行集中成交。

同時,一些高品質P型硅料在N型硅料產能緊缺的時候能起到一定的替代作用,價格隨之上漲。此外,在目前顆粒硅-棒狀硅價差較大的現狀下,N型顆粒硅在品質較好的情況下價格相對漲幅有限,推動N型顆粒硅的市場占有率逐漸上升。

從硅料供需角度看,行業機構InfoLink分析,硅料生產供應端整體情況正常,生產運行和運輸狀況均相對平穩,供應總量保持環比正向增長,但是結構性供應確實顯現出階段性輸出不足,并且反映在階段性價格波動。

與此同時,硅料價格上漲成功已經能夠反映出拉晶用料需求方面的規??捎^,距離春節假期不足10天,拉晶環節整體稼動平穩,個別企業仍在回升的稼動水平反映在硅料需求方面,具有明顯的春節假期備貨特點和博弈心態。

硅業分會認為,3月份多晶硅即將有新產能投放,市場價格將極大程度取決于下游開工變化和新增產能釋放進度。

硅片方面,硅業分會數據顯示,本周,M10硅片成交均價穩定在2元/片,N型M10硅片成交均價穩定在2.02元/片,G12硅片成交均價穩定在2.89元/片,周環比均持平。

硅業分會分析,當前產業內競爭格局下,各家硅片企業為保持現有市場份額,并未出現大幅下調開工率的情況,因此硅片庫存總量處于累加態勢。近期電池企業春節備貨積極,主要因為硅片價格接近現金成本,再度降價的可能性很小,因此電池企業囤積近40%硅片庫存,使得市場流通的硅片量減少。

值得一提的是,1月硅片產出58.69GW,環比減少0.8%。根據各家硅片企業的生產計劃,2月硅片產量維持原有預期55GW,或將繼續環比下降約6.3%。

在硅片端,InfoLink的數據顯示,本周P型M10硅片成交價格上行到2.05元/片,N型M10硅片成交價格落在2元/片。過去N型硅片價格一直高于P型,業內也一直在推動NP同價,不過在本周,N型硅片價格卻被P型反超。

InfoLink判斷,隨著春節將至,各家陸續規劃春節放假與2月份排產,同時與往年一樣,企業也在對賭節后的需求表現。當前硅片環節仍然期望維持平穩的稼動水平,未出現明顯減產意愿,然而,若后續終端需求沒有明顯復蘇,硅片生產企業或將面臨與下游需求沖突的銷售壓力。

電池環節,近期,由于生產PERC電池廠家銳減,針對高效率PERC電池片出現小部分的緊張趨勢,頭部企業生產的PERC電池效率檔位優異,并無太多廠商能夠供應,因而持續出現挺價的現象。InfoLink數據顯示,本周P型電池片成交均價維持,M10與G12尺寸成交價格均維持0.38元/W的價格水平,同時,頭部專業電池企業保持一定溢價。

此外,TOPCon與PERC電池片價差維持每瓦0.08元~0.09元。展望后市,預計電池片價格短期走勢仍將保持平穩,若春節期間減產幅度超過預期,也不排除在節后再續漲勢。

組件環節,本周價格仍受成本及訂單交付較少因素影響,近期新簽項目較少,主要以大型項目訂單執行為主,整體均價暫時平緩。本周PERC組件均價每瓦0.88元~0.9元,而TOPCon本周價格每瓦0.93元~0.96元。

硅業分會專家委副主任呂錦標分析,年初開始,N型用料需求繼續增長,但供應局限在龍頭企業已穩定運行裝置,所以市場交易恢復到長單履約,即提早商定一個月的量和價,由于供應還在增長中,價格只是微幅反彈,不構成下游成本壓力。他判斷,隨著頭部企業不再以低于成本出價,組件價格企穩,行業二季度開始修復利潤。

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